ในอดีต อุตสาหกรรมธนาคารไทยมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและรวมถึงสังคมไทยโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภาคการธนาคารประสบกับการเติบโตที่ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดและความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวนี้ ตามมาด้วยการหยุดชะงักของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อุตสาหกรรมก็ประสบปัญหาความเกี่ยวข้องที่ลดลงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
ขณะนี้ ด้วยโอกาสใหม่ ๆ ที่ขอบฟ้า อุตสาหกรรมการธนาคารไทยสามารถกำหนดขอบเขตใหม่ ๆ โดยการปรับปรุงความหมายและวัตถุประสงค์ พลิกโฉมบทบาทดั้งเดิม และทำการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่สร้างสรรค์และกล้าได้กล้าเสีย หากสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด อุตสาหกรรมสามารถกลับมามีบทบาทนำในเศรษฐกิจไทยอีกครั้งและเรียกคืนตำแหน่งผู้นำด้านการธนาคารในภูมิภาค
ในการทำเช่นนั้น อุตสาหกรรมการธนาคารสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงสี่ประการเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ให้มีความรวดเร็วและเชี่ยวชาญมากขึ้น สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างขีดความสามารถที่พร้อมสำหรับอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางเหล่านี้ ควบคู่ไปกับความเป็นผู้นำที่ได้รับแรงบันดาลใจและรอบรู้ จะช่วยให้ภาคส่วนนี้เปิดรับกลไกการเติบโตใหม่ เพิ่มความสามารถในการทำกำไร และเร่งการสร้างมูลค่า ซึ่งช่วยขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนที่เกิดขึ้นใหม่ให้กับประเทศไทยในทศวรรษต่อ ๆ ไป
จากการเติบโตไปสู่ความซบเซาเนื่องจากความเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคลดลง
อุตสาหกรรมการธนาคารไทยอยู่ในสถานะที่ดีที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทของตนในสังคมและปลดล็อกการเติบโตใหม่ ๆ แต่โชคชะตาที่ผันผวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นคำเตือนถึงแนวทางการทำธุรกิจแบบปกติ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เริ่มแรกอุตสาหกรรมมีช่วงเวลาที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ระยะนี้ตามมาด้วยช่วงเวลาที่ซบเซา โดยมีการเติบโตที่ช้าลงและความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง (เอกสารแนบ 1) แนวโน้มขาลงของระยะที่สองยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และอาจคงอยู่ต่อไป เว้นแต่จะมีการดำเนินการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
ระหว่างปี 2552 ถึง 2557 อุตสาหกรรมธนาคารไทยมีการเติบโตและสร้างมูลค่าอย่างรวดเร็ว สินทรัพย์และรายได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในทุกภาคส่วน ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นสำหรับธนาคารชั้นนำ โดยผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 20 และร้อยละ 2 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 14 และร้อยละ 1 ถึง 1.5 สำหรับธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.).1
ช่วงการเติบโตของธนาคารไทยตามมาด้วยการชะลอตัว โดยความสามารถในการทำกำไรของภาคธุรกิจลดลงอย่างรวดเร็ว การเติบโตและรายได้ของสินทรัพย์ลดลงโดยได้แรงหนุนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในวงกว้าง ROE และ ROA ก็ลดลงเช่นกัน และอุตสาหกรรมมีท่าทีระมัดระวังมากขึ้นในการให้กู้ยืมเพื่อตอบสนองต่อหนี้ครัวเรือนที่สูง การลดลงของสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และความนิยมที่เพิ่มขึ้นในหมู่บริษัทต่างๆ ในการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรเนื่องจากการปฏิรูปกฎระเบียบ
ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลงเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน อัตราผลตอบแทนถูกบีบอัดโดยการปรับพอร์ตโฟลิโอไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง และการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อคงค้างจากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นการให้สินเชื่อองค์กร นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการดำเนินงานยังต่ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเชื่องช้าในหมู่ธนาคาร บวกกับการสูญเสียเครดิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การสร้างมูลค่าโดยรวมแก่ผู้ถือหุ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ความเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคลดลง
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารไทยมีความโดดเด่นน้อยลงทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค ในตลาดทุนของประเทศนั้น ธนาคารพาณิชย์ไทยมีการซื้อขายในราคาที่ถูกลงอย่างมากสำหรับส่วนที่เหลือของระบบเศรษฐกิจ โดยอัตราส่วนราคาต่อบัญชี (P/B) ของธนาคารชั้นนำ 5 อันดับแรกนั้นต่ำกว่าหุ้นโดยรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ร้อยละ 60 สิ้นปี 2564 (ส่วนจัดแสดง 2) นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นในการประเมินมูลค่าตั้งแต่ปี 2014
ในระดับภูมิภาค ส่วนแบ่งของไทยในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคารในอาเซียนทั้งหมดลดลงจากร้อยละ 16 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 9 ในปี 2564 ในรายชื่อธนาคารที่มีมูลค่าสูงสุด 15 อันดับแรกในภูมิภาค ธนาคารไทยหลายแห่งถูกแทนที่โดยธนาคารในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ , และเวียดนาม2 ธนาคารพาณิชย์ของไทยซื้อขายกันในราคาที่ถูกลงอย่างมาก แม้ว่าจะเทียบกับธนาคารชั้นนำในตลาดอื่นๆ ที่มีการเติบโตในระดับปานกลางหรือต่ำ เช่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา (เอกสารแนบ 3)
มุมมองของประเทศไทย: พลิกโฉมการธนาคารเพื่อบริบทใหม่ของประเทศไทย
อุตสาหกรรมธนาคารไทยต้องเผชิญกับทางเลือกที่สำคัญ หากธนาคารยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ ภาวะชะงักงันอาจดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม พวกเขายังมีโอกาสปรับตัวให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม บริบทใหม่นี้ถูกกำหนดขึ้นโดยปัจจัยหลักสามประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและลำดับความสำคัญของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของประชากรและความพึงพอใจของผู้บริโภค และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและลำดับความสำคัญของชาติ
เศรษฐกิจไทยกำลังเปลี่ยนแปลง โดยมีการสร้างกลไกการเติบโตใหม่เพื่อยกระดับผู้คนจากกลุ่มรายได้ปานกลาง และรับประกันว่าประเทศจะสามารถแข่งขันได้ในยุคหลังการระบาดใหญ่ อุตสาหกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ กำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมมากขึ้น เช่น สินค้าและบริการที่ใช้แรงงานเข้มข้นและทรัพยากรมาก ยังคงคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
นอกจากนี้ SMEs ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและกำลังเติบโตของเศรษฐกิจ พวกเขามีส่วนร่วมประมาณร้อยละ 32 ของ GDP ในปี 2020 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 ในปี 20153 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของพวกเขาอาจมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในประเด็นที่มีความสำคัญระดับประเทศ รัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2508 ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้มากขึ้น เช่น รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) และพลังงานหมุนเวียน แรงผลักดันที่แข็งแกร่งในการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมที่ใช้คาร์บอนเข้มข้น
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชากรและความต้องการของผู้บริโภค
เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศ ประเทศไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านประชากรศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคที่สอดคล้องกัน เป็นสังคมผู้สูงอายุ: ด้วยจำนวนประชากรที่คาดว่าจะสูงสุดในปี 2568 ประมาณร้อยละ 30 ของคนไทยคาดว่าจะมีอายุมากกว่า 60 ปีภายในปี 25834 ประชากรสูงอายุนี้กระตุ้นให้ความต้องการสะสมความมั่งคั่งและบริการวางแผนเกษียณเพิ่มมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในพฤติกรรมผู้บริโภคคือความภักดีของลูกค้าที่ลดลง ผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเต็มใจอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขารู้สึกว่าสามารถรับประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่าได้จากที่อื่น ผู้บริโภค 26 เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนธนาคารหลักระหว่างปี 2020 ถึง 2021 และอีก 51 เปอร์เซ็นต์กำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลง5 นอกจากนี้ ผู้บริโภคเริ่มไว้วางใจธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยเฉพาะผู้ให้บริการ e-wallet, telcos และบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในการส่งมอบ บริการทางการเงิน6
เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง อุตสาหกรรมธนาคารไทยกำลังเร่งนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ ธนาคารกำลังสำรวจและทดลองใช้ AI, คลาวด์, Web3, บล็อกเชน, สินทรัพย์ดิจิทัล และนีโอคอร์
การเรียนรู้เทคโนโลยีต้องใช้ความสามารถที่เพียงพอ ภายใต้แรงกดดันที่ต้องตามให้ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ธนาคารต่างแข่งขันกันภายในอุตสาหกรรมและทั่วทุกภาคส่วนเพื่อหาบุคลากรที่มีความสามารถในด้านเทคโนโลยี การออกแบบ ข้อมูล และการวิเคราะห์
